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2013年中國鋼鐵市場(chǎng)競(jìng)爭格局分析

Tag：鋼鐵  
中國產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：

    本輪鋼鐵快速下跌最主要原因，第一是國際、國內(nèi)鋼材真實(shí)需求迅速下降。第二是貿(mào)易商不買鋼材了，因?yàn)橘Q(mào)易商以往每年手里面有幾千萬噸的鋼材，這次我們變聰明了，過去90%的鋼廠中60%的鋼材賣給貿(mào)易商，現(xiàn)在貿(mào)易商不買了，貿(mào)易商現(xiàn)在還可以享受自由，而鋼廠不善于銷售，所以鋼鐵低價(jià)還要保持一段時(shí)間。但是中國鋼鐵行業(yè)的困難是階段性的，因?yàn)橹袊?jīng)濟(jì)在明年下半年以后就要重新快速發(fā)展。中國具有三個(gè)條件：第一個(gè)有事情可做，中國還需要20年、30年，才能把中西部建設(shè)好；第二點(diǎn)有錢，我們有40多億人民幣存款還有2萬億美元存款；第三有人、有專家、有勞動(dòng)力。全世界所有的國家中只有中國具備這三點(diǎn)。 

    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2013-2017年中國鋼鐵工業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營態(tài)勢(shì)與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》 

    另有一點(diǎn)，就是二十一世紀(jì)肯定是中國的世紀(jì)。但是過去中國不行，要想發(fā)展必須有安全的環(huán)境，過去沒有，現(xiàn)在我們搞和平崛起，安定的局面最起碼10年不會(huì)變。還有一點(diǎn)就是自由，鄧小平給了中國人自由，加上中國同時(shí)具備前面三個(gè)條件，二十一世紀(jì)肯定是中國的世紀(jì)。 

    講到競(jìng)爭力，這對(duì)鋼鐵企業(yè)、貿(mào)易商都很重要。貿(mào)易商必須了解哪個(gè)鋼廠有競(jìng)爭力，要和有競(jìng)爭力的鋼廠建立長期的伙伴關(guān)系。鋼鐵企業(yè)能不能發(fā)展，靠什么？就靠兩個(gè)東西，第一個(gè)企業(yè)處在的地理位置；第二個(gè)是頭腦，別的東西都是次要的，這兩個(gè)東西花錢買不來，買不來的東西才有競(jìng)爭力。 

    現(xiàn)在國際形勢(shì)巨變。過去中國每年被鐵礦石漲價(jià)所敲詐，這種局勢(shì)已經(jīng)過去了，因?yàn)殍F礦石開始進(jìn)入供大于求的時(shí)代。當(dāng)前最重要的原料不是鐵礦石，而是焦煤，焦煤已上升到全世界最重要的位置，因?yàn)榻姑旱难h(huán)使用率是零。所以將來想發(fā)展的話到澳大利亞去、到新西蘭去，那里焦煤豐富。 

    還有中國過去是生產(chǎn)成本低的國家，美國過去是高成本的，現(xiàn)在美國有所降低。但是由于海運(yùn)費(fèi)低了，中國的優(yōu)勢(shì)又回來了。 

    比一比世界鋼鐵企業(yè)誰有競(jìng)爭力，這決定誰是全球鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)的“甲級(jí)隊(duì)”。 

    歐洲有幾億人口，可是歐洲從明年經(jīng)濟(jì)就是零增長，所以歐洲企業(yè)很困難。歐洲鋼鐵企業(yè)失去競(jìng)爭力關(guān)鍵是需求下降。歐洲中厚板是搞建筑的，所以我們的貿(mào)易商要到歐洲考察考察，看看歐洲能不能用中國的中厚板造房子。 

    再說美國，美國有資源優(yōu)勢(shì)，所以美國的鋼鐵工業(yè)死不了，這次金融危機(jī)來了，受影響比較小的還是美國鋼鐵企業(yè)。美國只有幾家鋼鐵企業(yè)，所以靠自愿減產(chǎn)就能應(yīng)對(duì)鋼鐵價(jià)格下跌。 

    日本是是一個(gè)鋼材凈出口國，尤其是出口高價(jià)格、高附加值板材，中國是日本鋼材出口市場(chǎng)之一。日本鋼鐵企業(yè)的優(yōu)勢(shì)在于產(chǎn)品質(zhì)量高，劣勢(shì)在于生產(chǎn)成本高。隨著日本制造業(yè)向中國和其他亞洲國家的轉(zhuǎn)移，國內(nèi)鋼材需求會(huì)逐漸下降，鋼鐵產(chǎn)能會(huì)逐漸過剩，長期來看，5-10年后，日本鋼鐵企業(yè)缺乏國際競(jìng)爭力。 

    再談?wù)劧砹_斯，它什么都有，但是俄羅斯的進(jìn)取心不夠，而且俄羅斯國家太大，盡管資源豐富，但是鐵路太落后，焦煤沒有鐵路運(yùn)不來，所以俄羅斯鋼鐵工業(yè)這次也有大問題。俄羅斯在去年最火的兩個(gè)產(chǎn)品是螺紋鋼和水泥，俄羅斯的螺紋鋼產(chǎn)量太小了，水泥也很小，所以那個(gè)時(shí)候中國可以把高價(jià)的螺紋鋼賣給俄羅斯，但是中國政府不支持。 

    印度有很豐富的鐵礦石資源，但印度沒有焦煤，在鋼材價(jià)格和鐵礦石價(jià)格以及海運(yùn)費(fèi)低時(shí)，印度的鋼鐵工廠在全球競(jìng)爭力不算太強(qiáng)。現(xiàn)在是焦煤的價(jià)格和焦炭的價(jià)格決定一切，所以印度的鋼鐵成本比中國高。 

    韓國既無鐵礦石，也無焦煤，與日本一樣，完全依賴國際上煤碳和鐵礦石資源在港口建現(xiàn)代化鋼廠，在2003年以前，這一模式一直很成功，韓國浦項(xiàng)鋼廠成為世界上最有競(jìng)爭力的鋼廠。2003年底以來，全球焦煤、鐵礦石、廢鋼和海運(yùn)費(fèi)急劇增加，韓國鋼廠生產(chǎn)成本急劇上升。而韓國浦項(xiàng)鋼鐵公司迅速加大在中國鋼鐵業(yè)的投資，主要獨(dú)資或合資生產(chǎn)不銹鋼、汽車用鋼等高附加值產(chǎn)品，近年來在中國的投資回報(bào)率一直相當(dāng)高。 

    為什么中國有競(jìng)爭力呢？因?yàn)橹袊鴵碛需F礦石、煤炭資源。例如寶鋼、太鋼、鞍鋼、首鋼有自己的礦山，還有包鋼、馬鋼有部分的礦山，包鋼既有煤又有鐵礦石。當(dāng)然條件最好的國家是加拿大，第二是美國、第三是俄羅斯、第四是澳大利亞。 

    發(fā)展鋼鐵產(chǎn)業(yè)必須樹立全球化發(fā)展理念，統(tǒng)籌設(shè)計(jì)和做好“引進(jìn)來”與 “走出去”。今后要采取更大力度的支持政策幫助鋼鐵企業(yè)“走出去”，充分利用國際、國內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，深化對(duì)外資源和技術(shù)合作，提升我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的資源保障能力和發(fā)展水平。 

    (一)支持鋼鐵企業(yè)建設(shè)國外資源基地 

    抓住國際金融危機(jī)和歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)帶來的市場(chǎng)機(jī)遇，進(jìn)一步擴(kuò)大境外資源合作，鼓勵(lì)和支持國內(nèi)鋼鐵企業(yè)在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下積極參與國際鐵礦石資源的合作勘查開發(fā)，通過并購、參股等多種方式在國外建設(shè)鐵礦、焦煤、錳礦、鉻礦等資源基地，提高海外權(quán)益資源供應(yīng)量比重。同時(shí)，要引導(dǎo)國內(nèi)鋼鐵企業(yè)圍繞做強(qiáng)做優(yōu)鋼鐵主業(yè)和增強(qiáng)核心競(jìng)爭力，加強(qiáng)戰(zhàn)略規(guī)劃，科學(xué)制定國際化戰(zhàn)略，優(yōu)化國際化經(jīng)營布局，盡快在全球形成若干個(gè)資源相對(duì)集中的區(qū)域性資源供應(yīng)基地。 

    (二)探索在境外建立鋼鐵生產(chǎn)基地 

    以鞍鋼、武鋼、首鋼為代表的鋼鐵企業(yè)近年來已開始嘗試海外建廠，積極探索建立海外生產(chǎn)基地，這是我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)今后發(fā)展的一個(gè)重要方向。“十二五”期間，要整合政策資源，形成政策合力，支持有條件的鋼鐵企業(yè)到國外建設(shè)鋼鐵廠，或參與國外鋼鐵企業(yè)的并購重組，通過實(shí)施國際化經(jīng)營，探索在境外建立鋼鐵生產(chǎn)基地，提高自身的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，并在條件允許的情況下逐步提高鋼坯從境外的生產(chǎn)回銷量，減輕鋼鐵工業(yè)對(duì)我國資源環(huán)境造成的壓力。 

    (三)加強(qiáng)多行業(yè)合作和戰(zhàn)略協(xié)同 

    我國鋼鐵企業(yè)到海外投資開發(fā)鐵礦石、焦煤等資源，涉及金融、物流、港口、鐵路、海運(yùn)等多個(gè)環(huán)節(jié)，與以上領(lǐng)域的國內(nèi)和國際企業(yè)組建戰(zhàn)略聯(lián)盟，不僅可以降低海外投資成本，還能形成“走出去”的合力，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、合作共贏。今后要引導(dǎo)我國鋼鐵企業(yè)適應(yīng)國際市場(chǎng)環(huán)境和交易規(guī)則，借助戰(zhàn)略聯(lián)盟等組織形式，通過多種渠道、多種方式走出去。同時(shí)，要認(rèn)真總結(jié)中國鋼鐵企業(yè)海外收購礦石資源和運(yùn)營管理等方面的經(jīng)驗(yàn)及教訓(xùn)，加強(qiáng)企業(yè)之間的溝通、交流與協(xié)作，避免惡性競(jìng)爭與資源浪費(fèi)。鋼鐵企業(yè)完成國際并購后需要大量后續(xù)資金投入，如果沒有多渠道融資方式，企業(yè)就容易陷入短期債務(wù)危機(jī)，影響并購整合進(jìn)程。因此，今后要改變以往“自我投資、自主建設(shè)”的發(fā)展模式，加強(qiáng)與商業(yè)銀行、投資銀行等金融機(jī)構(gòu)的合作，充分發(fā)揮資本市場(chǎng)的作用，根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和資金需求，采用更為靈活的融資方式，降低企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。要積極吸收國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，采用外委專業(yè)化公司承包等國際通行管理方式，降低礦石開采及物流成本。 

    (四)有效控制投資風(fēng)險(xiǎn) 

    我國鋼鐵企業(yè)收購海外礦石資源已有多個(gè)不成功案例。今后應(yīng)推進(jìn)政府對(duì)鋼鐵企業(yè)“走出去”服務(wù)機(jī)制的轉(zhuǎn)變，優(yōu)化“走出去”程序，引導(dǎo)國內(nèi)鋼鐵企業(yè)建立健全對(duì)境外投資項(xiàng)目的保障和監(jiān)督機(jī)制，制訂各種預(yù)案，努力做到“進(jìn)得去、管得住、退得出”。要深入細(xì)致地研究投資項(xiàng)目所在國的投資環(huán)境，識(shí)別、防范和化解政策、法律等方面的風(fēng)險(xiǎn)；高度重視境外投資項(xiàng)目運(yùn)營管理階段的法律風(fēng)險(xiǎn)管理。高度重視與當(dāng)?shù)氐奈幕诤希c所在國政府、企業(yè)、居民建立良好關(guān)系，實(shí)現(xiàn)互利共贏。同時(shí)，要及早建立風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制，為鋼鐵企業(yè)“走出去”提供信息、投融資等多方面的支持，協(xié)助鋼鐵企業(yè)適應(yīng)東道國的投資環(huán)境，制定正確的投資戰(zhàn)略決策，有效控制境外投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)。

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