我國燃料乙醇市場現(xiàn)狀分析

中國產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：

    內(nèi)容提要：為了促進(jìn)乙醇汽油的推廣使用，國家對燃料乙醇的生產(chǎn)及使用執(zhí)行優(yōu)惠補(bǔ)貼的財(cái)稅及價(jià)格政策。比如對吉林燃料乙醇有限責(zé)任公司、河南天冠集團(tuán)、安徽豐原生物化學(xué)股份有限公司、黑龍江華潤酒精有限公司及廣西中糧生物質(zhì)能源有限公司等5家指定的燃料乙醇生產(chǎn)企業(yè)免征5%的消費(fèi)稅，對生產(chǎn)燃料乙醇的增值稅實(shí)行先征后返，對其生產(chǎn)所需的陳化糧實(shí)行補(bǔ)貼，對陳化糧的供應(yīng)價(jià)格實(shí)行優(yōu)惠等。 

    能源是一個(gè)國家經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的重要基礎(chǔ)，也是各國戰(zhàn)略安全的重要組成部分。面對煤炭、石油等能源資源日益枯竭、環(huán)境污染日益嚴(yán)重以及全球氣候變暖的威脅，各國逐漸將關(guān)注目光轉(zhuǎn)向能源多元化發(fā)展和加快可再生能源開發(fā)上。燃料乙醇作為可再生能源的代表之一，已成為世界各國新型能源研發(fā)的重點(diǎn)，特別是上世紀(jì)70年代以來，世界各國燃料乙醇的生產(chǎn)和利用得到了迅速的發(fā)展。 

    燃料乙醇是變性燃料乙醇的簡稱，是按一定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、通過專用設(shè)備、特定的生產(chǎn)工藝生產(chǎn)出含量在99.2%（v/v）以上的無水乙醇，經(jīng)過變性處理后不能食用僅供調(diào)配車用乙醇汽油使用。

    2012-2016年中國燃料乙醇市場分析及投資方向研究報(bào)告 

    自巴西、美國率先于上世紀(jì)七十年代中期大力推行燃料乙醇政策以來，加拿大、法國、西班牙、瑞典等國紛紛效仿，均已形成了規(guī)模生產(chǎn)和使用。2008年美國燃料乙醇產(chǎn)量達(dá)2720萬噸，巴西產(chǎn)量為2116萬噸，歐盟產(chǎn)量為224萬噸。美國、巴西等國推行燃料乙醇給國家?guī)�來了巨大的綜合收益，如刺激農(nóng)業(yè)、維護(hù)糧價(jià)、完善能源安全體系、減少對石油依賴、節(jié)約外匯、增加就業(yè)、增加財(cái)政收入等。 

    在過去的20多年里，我國能源消費(fèi)總量增長了2.6倍，1993年我國從石油出口國轉(zhuǎn)為石油凈進(jìn)口國。2000年石油需求總量的33%依靠從國外進(jìn)口，到了2007年我國石油凈進(jìn)口總量已達(dá)到1.83億噸，對外依存度首次達(dá)到50％。據(jù)專業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測，2020年我國石油供需缺口將達(dá)到3.6億噸，屆時(shí)石油對外依存度將達(dá)到60%左右。從長遠(yuǎn)來看,改善能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)，大力開發(fā)利用可再生能源和向清潔能源過渡已是我國能源戰(zhàn)略發(fā)展的大勢所趨。 

    我國現(xiàn)有的燃料乙醇市場格局是2004年才開始形成的。 

    在當(dāng)年的方案中，規(guī)定由吉林燃料乙醇有限責(zé)任公司、河南天冠集團(tuán)、安徽豐原生物化學(xué)股份有限公司和黑龍江華潤酒精有限公司四個(gè)企業(yè)定點(diǎn)生產(chǎn)。其中，河南天冠集團(tuán)主要以小麥為原料，其他三家都以玉米為原料。同時(shí)明確了四家企業(yè)各自的經(jīng)營范圍。2005年，我國生產(chǎn)了102萬噸燃料乙醇，僅次于巴西、美國，使我國當(dāng)年便已成為世界上繼巴西、美國之后第三大生物燃料乙醇生產(chǎn)國和應(yīng)用國。2006年，我國燃料乙醇的生產(chǎn)達(dá)到144萬噸。2006年10月，中糧集團(tuán)投資的國內(nèi)第一個(gè)用木薯生產(chǎn)、年產(chǎn)15萬噸（對外宣稱20萬噸）燃料乙醇項(xiàng)目在廣西開工，并于2008年4月在廣西投入運(yùn)營，正式用乙醇汽油替代普通無鉛汽油。 

    為了促進(jìn)乙醇汽油的推廣使用，國家對燃料乙醇的生產(chǎn)及使用執(zhí)行優(yōu)惠補(bǔ)貼的財(cái)稅及價(jià)格政策。比如對吉林燃料乙醇有限責(zé)任公司、河南天冠集團(tuán)、安徽豐原生物化學(xué)股份有限公司、黑龍江華潤酒精有限公司及廣西中糧生物質(zhì)能源有限公司等5家指定的燃料乙醇生產(chǎn)企業(yè)免征5%的消費(fèi)稅，對生產(chǎn)燃料乙醇的增值稅實(shí)行先征后返，對其生產(chǎn)所需的陳化糧實(shí)行補(bǔ)貼，對陳化糧的供應(yīng)價(jià)格實(shí)行優(yōu)惠等。 

    根據(jù)我國《生物燃料乙醇及車用乙醇汽油“十一五”發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》，“十一五”期間，我國將生產(chǎn)600萬噸生物液態(tài)燃料，其中燃料乙醇500萬噸，生物柴油100萬噸；到2020年，生產(chǎn)2000萬噸生物液態(tài)燃料，其中燃料乙醇1500萬噸。 

    由于目前國家對燃料乙醇的生產(chǎn)及使用執(zhí)行優(yōu)惠補(bǔ)貼的財(cái)稅及價(jià)格政策，生產(chǎn)燃料乙醇對生產(chǎn)企業(yè)來說是有利可圖的。以安徽豐原生物化學(xué)股份有限公司為例，2007年財(cái)政補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為2251元/噸，為此該公司2007年獲得了國家財(cái)政部4.69億元的彈性補(bǔ)貼款。按照國家財(cái)政部財(cái)建[2009]163號通知的規(guī)定，安徽豐原生物化學(xué)股份有限公司2009年燃料乙醇補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為2246元/噸，比2008年燃料乙醇補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)2185元/噸上調(diào)61元/噸。同時(shí)燃料乙醇補(bǔ)貼由定額補(bǔ)貼改為彈性補(bǔ)貼后，有效地降低了燃料乙醇生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。在高額財(cái)政補(bǔ)貼的利益驅(qū)動下，內(nèi)蒙、江蘇、江西、重慶、四川、廣西、湖北、河北、海南、云南、浙江、山東、貴州、湖南等地爭相申報(bào)燃料乙醇項(xiàng)目，出現(xiàn)了群雄逐鹿的局面。 

    從我國的國情出發(fā)，目前我國再批準(zhǔn)興建燃料乙醇項(xiàng)目是不合適宜的，這是因?yàn)椋?nbsp;

    （1）與美國相比，我國目前燃料乙醇生產(chǎn)成本較高，能源消耗嚴(yán)重，燃料乙醇生產(chǎn)企業(yè)必須依靠政府財(cái)政補(bǔ)貼才能夠保本、盈利安徽豐原生化股份有限公司2007年獲得了國家財(cái)政部4.69億元的彈性補(bǔ)貼款。而該公司表示，如果沒有這筆補(bǔ)貼，企業(yè)面臨的將是巨額虧損。“離開政策補(bǔ)貼，燃料乙醇企業(yè)就無法生存下去”，吉林燃料乙醇有限公司2007年共生產(chǎn)燃料乙醇42萬噸，由于具有規(guī)模效益，技術(shù)相對國內(nèi)來說還比較先進(jìn)，單耗較低，又有較低的糧食采購價(jià)格，再加上每噸1300多元的彈性補(bǔ)貼，企業(yè)才取得了一定的利潤。 

    根據(jù)全球著名咨詢機(jī)構(gòu)科爾尼公司2007年7月提供的《中國燃料乙醇產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與展望——產(chǎn)業(yè)研究白皮書》提供的數(shù)據(jù)表明：中國燃料乙醇的生產(chǎn)成本比美國高出17%以上；在生產(chǎn)效率上也存在較大的差距，如中國生產(chǎn)1噸燃料乙醇需要消耗12噸水，而美國這一數(shù)字是1.8噸；中國需要3.3噸玉米生產(chǎn)1噸燃料乙醇，而美國是2.9噸。 

    （2）我國目前在燃料乙醇的使用上，實(shí)際上是一個(gè)負(fù)的能量效益過程隨著社會的發(fā)展和科技的進(jìn)步，乙醇生產(chǎn)技術(shù)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率有了明顯的提高，玉米乙醇的凈能量值NEV（乙醇的能量減去用于生產(chǎn)乙醇所消耗的化石能量）也發(fā)生了變化。近幾年來，美國阿岡國家實(shí)驗(yàn)室在綜合考慮各種因素的基礎(chǔ)上，對玉米乙醇的凈能量值NEV進(jìn)行了一系列研究。根據(jù)其研究結(jié)果，玉米乙醇的能量投入與產(chǎn)出比達(dá)到了1：1.34，其中包括了副成品的能量價(jià)值在內(nèi)。副產(chǎn)品能量價(jià)值主要是DDGS（蛋白飼料）、CH4（污水處理產(chǎn)生的沼氣）和CO2（酒精發(fā)酵過程產(chǎn)生二氧化碳）等。在我國，目前的酒精廠只有少數(shù)廠家回收少量的CO2，其余的排向大氣中浪費(fèi)掉了。DDGS、CH4的回收率也低于美國。此外我國乙醇生產(chǎn)工藝、農(nóng)業(yè)發(fā)展技術(shù)落后于美國，以生產(chǎn)一噸無水乙醇的蒸汽消耗為例，我國目前該項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)最好的廠如中糧集團(tuán)廣西合浦燃料乙醇有限公司是2.8噸，而美國是2.2噸。據(jù)此判斷目前我國燃料乙醇的NEV值達(dá)不到1：1的水平，即目前我國在燃料乙醇的使用上，實(shí)際上是一個(gè)負(fù)的能量效益過程。 

    （3）將燃料乙醇稱為清潔能源，本質(zhì)上是將機(jī)動車排放的溫室氣體轉(zhuǎn)嫁到了乙醇生產(chǎn)環(huán)節(jié)上通常我們將燃料乙醇稱之為“綠色能源”，其依據(jù)是汽車尾氣中一氧化碳和碳?xì)浠�合物排放量得以大幅下降。然而根�?jù)美國阿岡實(shí)驗(yàn)室的研究結(jié)果表明，使用E10乙醇汽油（即乙醇與汽油的體積比為10%：90%）較使用純汽油僅降低1%的溫室氣體。溫室氣體包括二氧化碳、甲烷、氧化亞氮、氫氟碳化物、全氟碳化物、六氟化硫等。酒精生產(chǎn)過程中，CO2與乙醇的理論產(chǎn)量比為88：92，幾乎是1：1的比率。2006年我國酒精產(chǎn)量達(dá)580萬噸，酒精發(fā)酵過程相應(yīng)的會產(chǎn)生CO2量達(dá)550萬噸。目前，國內(nèi)啤酒廠、合成氨廠、酒精廠只有百余家安裝了CO2回收、精制裝置，全國CO2總產(chǎn)能僅為每年80萬噸左右。這就是說，酒精生產(chǎn)過程中絕大多數(shù)CO2沒有回收利用，而是排向了大氣中。另一方面，酒精生產(chǎn)廢水處理過程會產(chǎn)生大量的甲烷、CO2、H2S等溫室氣體，生產(chǎn)使用燃煤也會排放大量的溫室氣體。美國阿岡實(shí)驗(yàn)室研究使用E10乙醇汽油降低1%的溫室氣體，其所有的數(shù)據(jù)是在試驗(yàn)室內(nèi)完成的，而工業(yè)生產(chǎn)中各廠平均酒精產(chǎn)率一般是無法達(dá)到其實(shí)驗(yàn)的水平，而各項(xiàng)能耗指標(biāo)又往往高于其實(shí)驗(yàn)的水平。考慮到我國生產(chǎn)水平與美國的差距，我國目前使用的E10乙醇汽油在溫室氣體排放方面與使用純汽油沒有什么差距，甚至大于純汽油的排放量。所以將燃料乙醇稱為清潔能源，本質(zhì)上只不過是將機(jī)動車排放的溫室氣體轉(zhuǎn)嫁到了乙醇生產(chǎn)環(huán)節(jié)上罷了。 

    （4）對于水資源分布失衡、部分地區(qū)嚴(yán)重缺水的中國來說，盲目擴(kuò)大乙醇生產(chǎn)造成的水資源浪費(fèi)和污染得不償失我國目前乙醇生產(chǎn)造成的水資源浪費(fèi)和污染是非常嚴(yán)重的。水耗方面，好的生產(chǎn)企業(yè)可做到每噸酒精耗水量15噸左右，差的高達(dá)100噸以上。酒精廢水方面，1噸酒精產(chǎn)生的廢水量達(dá)10噸以上，其COD含量高達(dá)5～6萬mg/l。玉米酒精糟液分離后將固形物用于加工DDGS，如果采用蒸發(fā)濃縮處理工藝，其清液的COD含量也會在3000～4000mg/l。我國大多數(shù)以玉米為原料的小型酒精廠沒有DDGS濃縮工序，酒糟只是經(jīng)簡單的固液分離，其清液COD含量均在1萬mg/l以上。用木薯、糖蜜為原料的酒精酒糟因?yàn)闆]有太大的營養(yǎng)價(jià)值和利用價(jià)值而直接進(jìn)入污水處理工序，其COD含量高達(dá)5～6萬mg/l。 

    酒精廢水的處理設(shè)備投入大、運(yùn)行成本高，加上酒精行業(yè)是一個(gè)微利行業(yè)，為確保有利可圖，許多酒精廠只進(jìn)行一些簡單的處理就排放，根本達(dá)不到國家排放標(biāo)準(zhǔn)。有些廠家甚至不經(jīng)過任何處理就私自排放，造成極為嚴(yán)重的環(huán)境污染。一個(gè)年產(chǎn)8萬噸酒精廠所產(chǎn)生的污染負(fù)荷和一個(gè)140萬人口的城市產(chǎn)生的生活污水負(fù)荷相當(dāng)。因此，在污水處理設(shè)施及這方面的投入沒有達(dá)到一定的要求和相關(guān)監(jiān)督機(jī)制沒有完善之前，對于水資源分布失衡、部分地區(qū)嚴(yán)重缺水的中國來說，盲目擴(kuò)大乙醇生產(chǎn)造成的水資源浪費(fèi)和污染是得不償失的。 

    （5）燃料乙醇工業(yè)的盲目擴(kuò)張會危及我國的糧食安全2001年國內(nèi)酒精原料中玉米原料占總量的比重為59％,到2005年時(shí)這一比重已經(jīng)上升到76％。玉米用量在燃料乙醇生產(chǎn)中大幅度上升,使我國玉米供求形勢面臨失衡的壓力。國內(nèi)玉米總需求呈逐年遞增,供需形勢已經(jīng)由過去的供大于求趨向于供求緊平衡。玉米消費(fèi)由1998年度的1.06億噸增長到2008年度的1.45億噸，11年時(shí)間國內(nèi)總消費(fèi)增長了4000萬噸，且結(jié)轉(zhuǎn)庫存逐年遞減，這一趨勢將在未來幾年更加明顯。我國是一個(gè)農(nóng)業(yè)大國，如果用玉米來生產(chǎn)燃料乙醇，按照1：3.3比例計(jì)算，2010年對玉米的需求將達(dá)到1650萬噸，2020年將達(dá)到4950萬噸，加上其他工業(yè)消費(fèi)對玉米需求的增長，未來我國玉米生產(chǎn)將難以滿足燃料乙醇迅速增長的原料需求。在制約我國燃料乙醇行業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)�；�生產(chǎn)的諸多因素中，原料資源短缺是最大的發(fā)展瓶頸之一，盲目擴(kuò)大燃料乙醇的生產(chǎn)規(guī)模就會危及到我國的糧食安全戰(zhàn)略。