2013年國(guó)內(nèi)聚乙二醇單甲醚下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展探析

中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊： 

    內(nèi)容提要：目前，國(guó)內(nèi)減水劑市場(chǎng)以第二代減水劑為主，三代減水劑共存。近年來，減水劑的研究與生產(chǎn)朝著高性能、無污染方向發(fā)展，其中，具有梳形分子結(jié)構(gòu)的聚羧酸減水劑因其減水率高、保坍性能好、摻量低、無污染、緩凝時(shí)間少等優(yōu)異性能成為混凝土減水劑的主要發(fā)展方向。

    1、聚羧酸減水劑 

    減水劑是重要的建材助劑，又稱分散劑。拌和混凝土?xí)r加入適量的減水劑， 

    可使水泥顆粒分散均勻，同時(shí)將水泥顆粒包裹的水分釋放出來，從而能明顯減少混凝土工程用水量，提高混凝土強(qiáng)度。 

    減水劑的主要作用體現(xiàn)為： 

    ① 在保持混凝土配合比不變的情況下，改善其工作性； 

    ② 在保持混凝土工作性不變的情況下減少用水量，提高混凝土強(qiáng)度； 

    ③ 在保持混凝土強(qiáng)度不變的情況下減少水泥用量，降低成本，節(jié)能減排； 

    ④ 改善混凝土的一系列物理化學(xué)性能，如抗?jié)B性、抗凍性、抗侵蝕性等， 

    提高混凝土的耐久性。減水劑是降低水泥用量、提高工業(yè)廢渣利用率、實(shí)現(xiàn)混凝土高耐久性和性能提升最有效、最經(jīng)濟(jì)、最簡(jiǎn)便的技術(shù)途徑，是制造現(xiàn)代混凝土的必備材料和核心技術(shù)，被認(rèn)為是繼干硬性混凝土、預(yù)應(yīng)力鋼筋混凝土之后的混凝土技術(shù)的第3次突破。 

    根據(jù)《GB8076-2008 混凝土外加劑》標(biāo)準(zhǔn)，按照減水率的高低，可將減水劑分成普通減水劑（以木質(zhì)素磺酸鹽類減水劑為代表的第一代普通減水劑）、高效減水劑（以萘系減水劑為代表的第二代高效減水劑）和高性能減水劑（以聚羧酸減水劑為代表的第三代減水劑）。

    資料來源：智研數(shù)據(jù)中心整理 

    目前，國(guó)內(nèi)減水劑市場(chǎng)以第二代減水劑為主，三代減水劑共存。近年來，減水劑的研究與生產(chǎn)朝著高性能、無污染方向發(fā)展，其中，具有梳形分子結(jié)構(gòu)的聚羧酸減水劑因其減水率高、保坍性能好、摻量低、無污染、緩凝時(shí)間少等優(yōu)異性能成為混凝土減水劑的主要發(fā)展方向。聚羧酸減水劑是由不同分子量的聚醚單體和各類不飽和羧酸、磺酸以及酰胺單體共聚而成的一類具有梳狀結(jié)構(gòu)的新型水溶性高分子材料，這種特有的分子結(jié)構(gòu)區(qū)別于其它傳統(tǒng)產(chǎn)品，使混凝土具有良好的流動(dòng)性和觸變性而使復(fù)雜的混凝土施工過程變得簡(jiǎn)單易行。聚羧酸減水劑無游離甲醛、氨等有害物質(zhì)產(chǎn)生，生產(chǎn)工藝環(huán)保，對(duì)環(huán)境無污染，代表混凝土外加劑材料最先進(jìn)技術(shù)的產(chǎn)品，是混凝土外加劑中更新?lián)Q代的產(chǎn)品。 

    目前，我國(guó)的減水劑消費(fèi)結(jié)構(gòu)以二代為主，約占66%；2006 年，鐵道部發(fā)布《客運(yùn)專線高性能混凝土?xí)盒屑夹g(shù)條件》中要求高速鐵路等大型工程建設(shè)中混凝土添加劑必須使用聚羧酸系減水劑，2007 年建設(shè)部批準(zhǔn)《聚羧酸系高性能減水劑》為建筑工業(yè)行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，加速了聚羧酸系減水劑的推廣步伐，2011 年聚羧酸系減水劑消費(fèi)量占比37%。根據(jù)中國(guó)混凝土外加劑協(xié)會(huì)最新發(fā)布數(shù)據(jù)，2011 年萘系減水劑的產(chǎn)量302.61 萬噸，聚羧酸239.11 萬噸，蒽系0.5 萬噸，氨基磺酸鹽22.44 萬噸，脂肪族62.19 萬噸，密胺系0.50 萬噸，木質(zhì)素18.01 萬噸，速凝劑粉劑99.15 萬噸，液體5 萬噸。共計(jì)合成減水劑645.36 萬噸，高效減水劑占60%。

    資料來源：智研數(shù)據(jù)中心整理 

    2011 年減水劑合成產(chǎn)量645 萬噸左右，其中出口14 萬噸，國(guó)內(nèi)消費(fèi)量631 萬噸，其中三代聚羧酸減水劑239萬噸左右（20%含固量），二代萘系和脂肪族減水劑365 萬噸左右（39%和44%含固量）。據(jù)估算，2011 年有大約9.5 億噸水泥配合減水劑使用，約占全年水泥總量的45%。在水泥產(chǎn)量的增長(zhǎng)空間不大的前提下，減水劑配合水泥的使用率還有提升空間，如果該比例在2015 年到60%，每年4-5 個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)應(yīng)減水劑消費(fèi)量大概每年60 萬噸的增量，每年10%左右。減水劑的國(guó)外需求是另外一個(gè)市場(chǎng)，目前浙江五龍的出口份額最大，科之杰尚未涉足出口市場(chǎng)。福建地區(qū)的地理位臵優(yōu)越，面朝東南亞，公司具備一定的出口優(yōu)勢(shì)。分地區(qū)看，中西部地區(qū)由于基礎(chǔ)設(shè)施和商品房的發(fā)展空間更大，減水劑發(fā)展?jié)摿Ω哂跂|部地區(qū)。 

    聚羧酸系減水劑的應(yīng)用領(lǐng)域逐步推廣。主要應(yīng)用于高鐵、大壩和核電站等的對(duì)混凝土強(qiáng)度和壽命等各項(xiàng)指標(biāo)要求較高的領(lǐng)域。其中，高鐵的用量最大，2011 年高鐵建設(shè)放緩后，對(duì)聚羧酸系減水劑生產(chǎn)企業(yè)造成較大的影響。近幾年，隨著工藝的推廣和成本降低，三代減水劑的性價(jià)比逐步顯現(xiàn)，應(yīng)用領(lǐng)域正在逐步向民用領(lǐng)域推廣，預(yù)計(jì)未來幾年聚羧酸系減水劑的份額將持續(xù)提升。 

    2、聚乙二醇單甲醚具有良好的水溶性、潤(rùn)濕性、潤(rùn)滑性、生理惰性、對(duì)人體無刺激、溫和，在化妝品和制藥工業(yè)中應(yīng)用廣泛�？蛇x取不同分子質(zhì)量級(jí)分的產(chǎn)品來改變制品的粘度、吸濕性和組織結(jié)構(gòu)。相對(duì)分子量低的產(chǎn)品（分子量小于2000）適于作潤(rùn)濕劑和稠度調(diào)節(jié)劑，用于膏霜、乳液、牙膏和剔須膏等。相對(duì)分子量高的產(chǎn)品適用于唇膏、除臭棒、香皂、剔須皂、粉底和美容化妝品等。在清洗劑中，也用做懸浮劑和增稠劑。在制藥工業(yè)中，用作油膏、乳劑、軟膏、洗劑和栓劑的基質(zhì)。我國(guó)化妝品和醫(yī)藥行業(yè)的良好發(fā)展態(tài)勢(shì)為聚乙二醇單甲醚產(chǎn)品的需求帶來了強(qiáng)大的支撐。 

    （1）我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)狀況及趨勢(shì) 

    2012年四季度，隨著部分化學(xué)原料藥價(jià)格的止跌趨穩(wěn)，藥企紛紛開工、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，化學(xué)原料藥產(chǎn)量明顯增長(zhǎng)。2012年全年我國(guó)化學(xué)原料藥累計(jì)產(chǎn)量達(dá)286.24萬噸，其中，單月產(chǎn)量從10月的21.66萬噸上升至12月的26.12萬噸，創(chuàng)年內(nèi)新高。

    資料來源：智研數(shù)據(jù)中心整理 

    2012年中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到9261億元，預(yù)期到2020年，中國(guó)藥品市場(chǎng)的規(guī)模將達(dá)到2.3萬億元。人口老齡化帶來藥品潛在需求增加。 

    中國(guó)藥品市場(chǎng)呈現(xiàn)出高速擴(kuò)容、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、行業(yè)集中度低、受政策的影響很大的特點(diǎn)。人口老齡化帶來的藥品潛在需求增加，經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來的社會(huì)保障水平居民購(gòu)買能力的提升，是藥品市場(chǎng)擴(kuò)張的源泉。國(guó)內(nèi)制藥企業(yè)隨著藥品需求同步擴(kuò)張。外資企業(yè)在中國(guó)藥品市場(chǎng)上扮演著重要角色，尤其是在高端的三級(jí)醫(yī)院藥品市場(chǎng)中占據(jù)矚目的市場(chǎng)份額。 

    中國(guó)藥品市場(chǎng)呈現(xiàn)以下三個(gè)特征。 

    第一，在人口老齡化及經(jīng)濟(jì)發(fā)展的雙重因素作用下，中國(guó)藥品市場(chǎng)高速擴(kuò)容。結(jié)合生產(chǎn)、銷售終端的各類數(shù)據(jù)，2005~2010年，中國(guó)藥品市場(chǎng)的復(fù)合增長(zhǎng)速度超過20%。 

    第二，中國(guó)藥品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，但國(guó)內(nèi)制藥企業(yè)并沒有很快地實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營(yíng)，導(dǎo)致行業(yè)集中度低。因此，在高端的三級(jí)醫(yī)院藥品市場(chǎng)上，外資企業(yè)扮演著重要角色。 

    第三，藥品市場(chǎng)受政策的影響很大。以基本藥物制度為例，由于基層推行的藥品銷售零差率政策，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品市場(chǎng)陷入停滯。 

    2012年零售終端的藥品銷售規(guī)模為1726億元，可以計(jì)算得出2012年中國(guó)藥品市場(chǎng)的總規(guī)模為9261億元。 

    預(yù)期2013～2020年中國(guó)藥品市場(chǎng)的平均增長(zhǎng)達(dá)到12%，2013年中國(guó)藥品市場(chǎng)規(guī)模突破1萬億元，2019年中國(guó)藥品市場(chǎng)規(guī)模突破2萬億元；到2020年，中國(guó)藥品市場(chǎng)的規(guī)模將達(dá)到2.3萬億元。 

    (2)我國(guó)化妝品行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì) 

    據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011年我國(guó)化妝品銷售額超過1,000 億元，約占全球化妝品市場(chǎng)的6.8%，僅次于美國(guó)、日本和巴西，位居第四。過去十年間，我國(guó)化妝品市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速。 

    2001-2011 年我國(guó)化妝品市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合年均增長(zhǎng)率高達(dá)15.8%，成為全球增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)之一。同時(shí)會(huì)出現(xiàn)以下新格局。

    資料來源：智研數(shù)據(jù)中心整理 

    2012年我國(guó)化妝品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1340億元，預(yù)計(jì)到2016年我國(guó)化妝品市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1880億元比2012年增長(zhǎng)40.29%。

資料來源：智研數(shù)據(jù)中心整理