2011年我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)分析
中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊:
內(nèi)容提要:機(jī)床工具大行業(yè)中,增速最高是機(jī)床附件小行業(yè),鑄造機(jī)械和成形機(jī)床增速次之,金切機(jī)床增速最低。從七個(gè)小行業(yè)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)(部分)的新增訂單統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看,其走勢(shì)更為嚴(yán)峻。一是市場(chǎng)需求信息減少;二是低檔產(chǎn)品訂單下降幅度較大;三是重型、大型機(jī)床產(chǎn)品訂單明顯下滑,其中大型機(jī)床產(chǎn)品尤為突出;四是一些企業(yè)已完成的訂單,用戶也不急于提貨,甚至明確要求延遲交貨;五是數(shù)控系統(tǒng)供應(yīng)商訂單在1 0 月份以后下滑明顯,庫(kù)存增加,同時(shí)也出現(xiàn)用戶延緩提貨的現(xiàn)象。
2011-2015年中國(guó)機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與投資商機(jī)評(píng)估研究報(bào)告
2011 年我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)延續(xù)了2010 年的高速增長(zhǎng),但增速?gòu)南掳肽觊_(kāi)始呈現(xiàn)出緩慢回落的態(tài)勢(shì)。行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得明顯進(jìn)步,服務(wù)于高端用戶的高檔機(jī)床供不應(yīng)求。市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)升級(jí)加速,進(jìn)口再創(chuàng)歷史高位,而國(guó)產(chǎn)低端產(chǎn)品需求明顯減少。國(guó)際市場(chǎng)繼續(xù)呈現(xiàn)不同程度復(fù)蘇,我國(guó)出口到新興市場(chǎng)的機(jī)床工具產(chǎn)品平穩(wěn)上升。2011年我國(guó)機(jī)床工具生產(chǎn)、進(jìn)口及出口總體保持了較高速的增長(zhǎng),市場(chǎng)需求高端化的趨勢(shì)加速,主要呈現(xiàn)以下5個(gè)特點(diǎn):
1、產(chǎn)銷(xiāo)增速高位運(yùn)行,增速放緩
2011 年,機(jī)床工具行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值和產(chǎn)品銷(xiāo)售產(chǎn)值繼續(xù)維持在較高增長(zhǎng)水平,其中金屬加工機(jī)床產(chǎn)量突破100萬(wàn)臺(tái)。中國(guó)仍將繼續(xù)成為全球最大的機(jī)床生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。全年機(jī)床工具行業(yè)呈現(xiàn)高位運(yùn)行、高開(kāi)低走、趨勢(shì)放緩的走勢(shì)。在五月份增速達(dá)到最高、6 月份單月產(chǎn)值達(dá)到634.9 億元后,增速開(kāi)始緩慢下行,在8 月份跌破了連續(xù)保持23個(gè)月的單月增幅高于30% 的紀(jì)錄后,9月份到達(dá)谷底。進(jìn)入四季度,雖然出現(xiàn)了預(yù)期的機(jī)床工具行業(yè)一般規(guī)律的反彈,三個(gè)月產(chǎn)值連續(xù)攀升,且10、11 兩個(gè)月的月度增速又回歸至30% 以上,12月份當(dāng)月產(chǎn)值達(dá)到全年最高682 億元,但受市場(chǎng)需求影響,反彈力度不足,12月份月度產(chǎn)值同比增速則再次跌回至26.9%。
機(jī)床工具大行業(yè)中,增速最高是機(jī)床附件小行業(yè),鑄造機(jī)械和成形機(jī)床增速次之,金切機(jī)床增速最低。
從七個(gè)小行業(yè)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)(部分)的新增訂單統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看,其走勢(shì)更為嚴(yán)峻。一是市場(chǎng)需求信息減少;二是低檔產(chǎn)品訂單下降幅度較大;三是重型、大型機(jī)床產(chǎn)品訂單明顯下滑,其中大型機(jī)床產(chǎn)品尤為突出;四是一些企業(yè)已完成的訂單,用戶也不急于提貨,甚至明確要求延遲交貨;五是數(shù)控系統(tǒng)供應(yīng)商訂單在1 0 月份以后下滑明顯,庫(kù)存增加,同時(shí)也出現(xiàn)用戶延緩提貨的現(xiàn)象。
2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整明顯進(jìn)步
2011年,一大批機(jī)床工具行業(yè)科技進(jìn)步成果進(jìn)入應(yīng)用領(lǐng)域,同時(shí)市場(chǎng)對(duì)高端產(chǎn)品的需求不斷增加,在這內(nèi)外動(dòng)力的推動(dòng)下,行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整明顯進(jìn)步,一批中高檔機(jī)床工具服務(wù)于汽車(chē)、航空航天、船舶、能源等重點(diǎn)領(lǐng)域,甚至還為國(guó)外高端用戶提供了成套裝備。
從相關(guān)數(shù)據(jù)可見(jiàn),近幾年,國(guó)產(chǎn)金屬加工機(jī)床的數(shù)控化率無(wú)論以數(shù)量還是金額計(jì)算,均在不斷提升,2011 年產(chǎn)量數(shù)控化率比上年增長(zhǎng)1.8個(gè)百分點(diǎn),產(chǎn)值數(shù)控化率,比上年增加了2.2 個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)內(nèi)金屬加工機(jī)床產(chǎn)值增速也大大高于產(chǎn)量增速,金屬加工機(jī)床平均單價(jià)同比增長(zhǎng)15.3%,其中成形機(jī)床平均單價(jià)同比增長(zhǎng)35.9%。
3、進(jìn)口又攀新高
2011 年我國(guó)機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)口增速高企不下,同比增長(zhǎng)29.3%,月度進(jìn)口額依然處于高位,但月度同比增速逐步趨緩。
金切機(jī)床是機(jī)床工具各類(lèi)進(jìn)口產(chǎn)品中的絕對(duì)主力,達(dá)到105.4億美元,同比增長(zhǎng) 40.0%;成形機(jī)床進(jìn)口27.0億美元,同比增長(zhǎng)42.7%,增長(zhǎng)較快,進(jìn)口額已超過(guò)數(shù)控裝置,躍居第二位。1~12月金屬加工機(jī)床進(jìn)口額132.4億美元,同比增長(zhǎng)40.6%。其中數(shù)控機(jī)床111.1 億美元,同比增長(zhǎng)42.1%。加工中心、磨床、特種加工機(jī)床、車(chē)床位居各類(lèi)金屬加工機(jī)床進(jìn)口前四位。金屬加工機(jī)床主要來(lái)源地前四位的是日本、德國(guó)、臺(tái)灣地區(qū)和美國(guó),占進(jìn)口總額的79.5%!
4、市場(chǎng)需求加速升級(jí),國(guó)產(chǎn)機(jī)床市場(chǎng)占有率未見(jiàn)提高
我國(guó)在“十二五”期間的主要任務(wù)是調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式。因此,用戶行業(yè)的結(jié)構(gòu)升級(jí)與轉(zhuǎn)型成為推動(dòng)機(jī)床工具市場(chǎng)需求向高端化發(fā)展的動(dòng)力。受到高居不下的進(jìn)口壓力,2011年國(guó)產(chǎn)機(jī)床市場(chǎng)占有率為66.1%,與上年相比降低0.8個(gè)百分點(diǎn)。
2011 年金屬加工機(jī)床進(jìn)口增速高達(dá)40.6%,高于我國(guó)同類(lèi)機(jī)床產(chǎn)值增速11.2個(gè)百分點(diǎn)。來(lái)自德國(guó)和日本的進(jìn)口額在總量中占2/3,推高金屬加工機(jī)床進(jìn)口平均單價(jià)同比上漲33.2%。反映出市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)升級(jí)加速,用戶對(duì)中高端產(chǎn)品的需求明顯增加,也反映出國(guó)產(chǎn)中高端產(chǎn)品在技術(shù)水平、產(chǎn)業(yè)化、適應(yīng)市場(chǎng)能力、整體服務(wù)等諸多方面仍不能滿足這一變化的要求。
5、出口穩(wěn)定增長(zhǎng)
1~12 月機(jī)床工具產(chǎn)品繼續(xù)保持穩(wěn)定增速,出口額達(dá)到89.0 億美元,同比增長(zhǎng)26.4%,出口額創(chuàng)多年以來(lái)同期最高。盡管我行業(yè)已有一些高檔產(chǎn)品出口到海外,但是出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不盡合理的格局沒(méi)有改觀。按產(chǎn)品類(lèi)別看,排在前兩位的是切削刀具和磨料磨具。從出口增速看,夾具附件增速最快。
從出口企業(yè)性質(zhì)看,私人企業(yè)、外企和國(guó)企出口金額占比分別為44.9%、26.8% 和15.6%,三者增速分別為39.4%、30.6% 和6.4%。數(shù)控裝置、機(jī)床夾具、機(jī)床零部件的出口主力軍是外商獨(dú)資企業(yè),其占比均超過(guò)40% 以上。其他產(chǎn)品,如金切和成形機(jī)床、刀具、磨料磨具、木工機(jī)床等出口主力軍均為私人企業(yè),其占比均超過(guò)40% 以上,其中成形機(jī)床占比達(dá)到60.1%。
2011 年我國(guó)金屬加工機(jī)床出口市場(chǎng)中,無(wú)論是美、日、德等傳統(tǒng)市場(chǎng)還是印度、巴西、俄羅斯等新興市場(chǎng)出口均呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。全年出口去向前10 名排序如下:美國(guó)、印度、巴西、日本、德國(guó)、俄羅斯聯(lián)邦、印度尼西亞、香港、泰國(guó)、韓國(guó)。其中,印度、巴西、俄羅斯、印度尼西亞等新興市場(chǎng)發(fā)展很快。
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