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國內(nèi)大豆加工產(chǎn)業(yè)弱勢分析

Tag:大豆加工  
中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊:

    中國加入WT0后,國內(nèi)外市場競爭加劇,民族企業(yè)置身于一個新的環(huán)境之中。受全球大豆產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)、貿(mào)易、消費等諸多因素的影響。以及國內(nèi)外形勢的風(fēng)云變幻,加之國內(nèi)大豆產(chǎn)業(yè)形勢與相關(guān)政策的制約,我國的大豆加工企業(yè)正經(jīng)歷著嚴(yán)峻的考驗.面臨著亟待解決的問題。 

    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)發(fā)布的《2013-2017年中國大豆市場運行態(tài)勢及投資戰(zhàn)略咨詢報告》 

    第一,國內(nèi)大豆供需不平衡,大豆原料對外依存度過高。 

    自1996年起,我國由大豆凈出口國轉(zhuǎn)變?yōu)閮暨MI=1國,成為全球最大的大豆進口國。10年來,我國大豆進口量占世界貿(mào)易總量的份額快速上漲。大豆進13量激增。已經(jīng)超過國內(nèi)總產(chǎn)量的62.6%。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,2007年我國進口大豆3082萬噸,2009年進口4254萬噸,2010年進口5478萬噸,2011年進口5264萬噸。最新數(shù)據(jù)顯示,2012年一季度,我國累計進口大豆1333萬噸,同比增加21.6%,對外依存度達到80%左右 

    目前的現(xiàn)狀是,從原料到加工再到食用油市場,中國大豆產(chǎn)業(yè)已被跨國公司控制。與此同時,外資企業(yè)在美國和南美的大豆收購、儲存和運輸上擁有完整鏈條,并在全球范圍內(nèi)進行加工業(yè)布局,使其可以高效、低成本地進入油脂加工市場,并且在國際大豆貿(mào)易中具有優(yōu)勢定價權(quán)。 

    第二,產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,實際壓榨量萎縮。 

    整個大豆加工行業(yè)不顧市場容量.盲目地擴大粗加工能力。由于產(chǎn)能擴張過快,全行業(yè)開工率逐年降低,2000年超過90%,2007年降至44.2%,其中2000噸/日以上加工廠開工率僅為52%左右,在日產(chǎn)1000噸以下的中小企業(yè)中。半數(shù)停產(chǎn)、半停產(chǎn)或者倒閉。雖然目前中國每年大豆加工能力達到8147.1萬噸,但實際大豆壓榨量不到加工能力的一半。 

    內(nèi)資企業(yè)壓榨能力和實際壓榨量不斷萎縮。2007年,內(nèi)資大豆油脂加工企業(yè)產(chǎn)能為4920萬噸,占全國的63.9%,比2000年的90-3%下降了26.4個百分點:實際大豆壓榨量1768萬噸,占全國的52.0%,比2000年的91.0%下降39.0個百分點。同期,外資企業(yè)壓榨量從9.0%快速提高到48.0%。不過.受2008年下半年以來國內(nèi)大豆壓榨能力大幅增加和有效壓榨能力繼續(xù)提高的影響,加上國內(nèi)豆粕和豆油需求呈現(xiàn)剛性增長,2009年我國大豆壓榨量同比會繼續(xù)增加。 

    第三,外資企業(yè)市場份額大.國內(nèi)油脂業(yè)存在被壟斷風(fēng)險。 

    1993年起,為滿足國內(nèi)油脂供給。國家取消糧食統(tǒng)購統(tǒng)銷,市場全面放開,一時間國內(nèi)的大豆加工民營企業(yè)如雨后春筍般迅速發(fā)展起來。在原料進口貿(mào)易方面。進入2004年后,國際市場投資基金利用其國際貿(mào)易經(jīng)驗和資金以及掌控的南美大豆資源優(yōu)勢,開始對中國大豆貿(mào)易進行打壓.致使中國大豆壓榨企業(yè)的經(jīng)營效益迅速滑落至全行業(yè)大幅虧損的深淵,很多民營企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險意識薄弱,最終被淘汰出局。 

    就在國內(nèi)大豆加工企業(yè)大批倒閉的同時。由于缺乏對外商投資的政策限制,外資一舉占據(jù)國內(nèi)大部分市場。外資大豆壓榨量市場占有率從2000年的不足9%,迅速攀升至2007年的48%。以ADM和路易達孚為代表的國際資本業(yè)借機大舉進人中國植物油壓榨市場。跨國糧商利用其對原料采購的優(yōu)勢,正在逐步將中國變成全球植物油加工廠。 

    近年來,外商獨資或參股的油脂加工企業(yè)已占我國大豆總壓榨能力的73%,占我國實際加工量的80%,國內(nèi)企業(yè)在外資的大舉圍抄之下舉步維艱。2006年入統(tǒng)油脂企業(yè)中,外商及港澳臺商投資企業(yè)70個,僅占6.9%,但統(tǒng)計數(shù)據(jù)也顯示.年產(chǎn)量10萬噸以上食用植物油企業(yè)30個,總產(chǎn)量達1079.9萬噸,占人統(tǒng)食用植物油企業(yè)總產(chǎn)量的62.4%。中糧、嘉里、益海食用植物油產(chǎn)量均達到100萬噸以上,分別為205.4萬噸、188萬噸、152.3萬噸。 

    前10家企業(yè)食用植物油總產(chǎn)量占本行業(yè)入統(tǒng)企業(yè)總產(chǎn)量的比重達到44.7%。其中嘉里、益海為外資企業(yè),目前已經(jīng)合并重組為豐益國際,中糧的油脂業(yè)務(wù)也含有ADM的股份。最近3年,嘉吉、邦基、托福、路易達孚和來寶5家跨國糧商對我國的十多家大豆壓榨廠進行了資產(chǎn)重組。經(jīng)過不到10年的布局與擴張,在排名前10位的大豆壓榨企業(yè)中,益海嘉里集團占到28%的國內(nèi)市場份額,位居第一,嘉吉占1O%,來寶占6%,邦基、路易達孚各占3%。外資公司的高速擴張讓國內(nèi)大豆壓榨行業(yè)如坐針氈。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,由于產(chǎn)能過剩、布局集中,2003—2005年間我國建成的大型大豆初榨油廠.有一半以上的企業(yè)因經(jīng)營困難,導(dǎo)致破產(chǎn)倒閉或被其他企業(yè)兼并重組?鐕Z商利用其對原料采購的優(yōu)勢,使我國不僅在國際大豆市場上沒有話語權(quán).而且在國內(nèi)大豆市場上也失去話語權(quán),大豆進口時間、數(shù)量、價格被國外參股控股企業(yè)所掌控,國內(nèi)油脂壓榨業(yè)有被外資壟斷的風(fēng)險。 

    第四,產(chǎn)品鏈短,缺乏自主創(chuàng)新。 

    與制油產(chǎn)業(yè)相比,中國的傳統(tǒng)豆制品加工業(yè)和新興豆制品加T業(yè)的發(fā)展極為緩慢,年加工大豆能力超過萬噸的企業(yè)屈指可數(shù).年加工大豆能力過干噸的企業(yè)數(shù)也十分有限加工原料數(shù)量不足,適于加工的專用品種很少;蛋白質(zhì)、磷脂等功能產(chǎn)品的功能性不強;新產(chǎn)品的研制、開發(fā)落后,技術(shù)水平低..設(shè)備裝置方面.大豆加工業(yè)大型豆粕脫溶機(DTDC)、大型離心機、豆粕蒸脫機、精煉分離機、高級過濾機、高級減速機等油脂加工關(guān)鍵設(shè)備仍依靠進E1;配套裝備穩(wěn)定性差,易損耗;高溫豆粕改性、油腳高效利用等深加工技術(shù)水平落后。這種嚴(yán)重失衡的大豆加工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也是造成國內(nèi)大豆加工產(chǎn)業(yè)困境的主要原因。 

    國外大豆加工企業(yè)大多走產(chǎn)業(yè)鏈一體化、產(chǎn)品多元化的道路,以此增強企業(yè)抗風(fēng)險能力和競爭力。我國大豆油脂加工企業(yè)大部分很少涉足油料收儲、物流、貿(mào)易、深加工等產(chǎn)業(yè)鏈的上下游環(huán)節(jié),產(chǎn)業(yè)鏈短,系列化產(chǎn)品生產(chǎn)能力不強,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理,抗風(fēng)險能力弱,競爭力不強。