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2013年中國橡膠上游產(chǎn)業(yè)分析

Tag：橡膠  
中國產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：

    橡膠零配件主要的原材料是合成橡膠和天然橡膠。合成橡膠是以石油、天然氣為原料，人工合成的具有可逆變形特性的高彈性高分子材料。天然橡膠是從天然產(chǎn)膠植物中制取的橡膠，具有環(huán)保、易加工、耐磨損的特性，但產(chǎn)量有限、溫度適應(yīng)性較差。我國主要橡膠零配件產(chǎn)品，以三元乙丙橡膠為主要原料，此外還使用少量天然橡膠和丁苯橡膠、順丁橡膠、氯丁橡膠等合成橡膠。橡膠成本占原材料總成本的40%左右。三元乙丙橡膠是合成橡膠的一種，為乙烯、丙烯以及非共軛二烯烴的三元共聚物，具有良好的耐氧化、抗臭氧和抗侵蝕能力，能長期在陽光直射、潮濕和寒冷的惡劣環(huán)境中使用。相對于其他合成橡膠，三元乙丙橡膠具有非常低的比重和優(yōu)良的硫化特性，填充大量的油和填料對其特性影響不大，適宜于制造成本低廉的橡膠化合物，因此在橡膠零配件業(yè)中的應(yīng)用日益廣泛。 

    （1）上游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r 

    ①三元乙丙橡膠的供需狀況 

    全球主要三元乙丙橡膠生產(chǎn)廠商的產(chǎn)能情況如下：

     全球及中國市場三元乙丙橡膠的需求情況如下：

    ②橡膠價(jià)格的波動情況 

    三元乙丙橡膠價(jià)格主要受供求關(guān)系、天氣因素、原油價(jià)格、匯率變動及天然橡膠價(jià)格因素的影響。我國國內(nèi)三元乙丙橡膠價(jià)格與國際市場基本同步。三元乙丙橡膠市場價(jià)格波動如下圖所示： 

    2005-2011 年6 月三元乙丙橡膠價(jià)格走勢圖

    2008 年年初起，三元乙丙橡膠價(jià)格一路上漲，并于2008 年末達(dá)到相對高點(diǎn)，此后受金融危機(jī)影響轉(zhuǎn)為下跌。隨著全球經(jīng)濟(jì)回暖，2010 年年初起，三元乙丙橡膠價(jià)格止跌回升，此后跟隨石油、天然橡膠價(jià)格走勢，自2010 年下半年起呈現(xiàn)加速上漲態(tài)勢。2011 年3 月，日本大地震使三井化學(xué)、JSR 等廠商的生產(chǎn)受到暫時影響，三元乙丙橡膠價(jià)格更是直線攀升至歷史峰值，至目前正逐步回落�？傮w而言，由于國內(nèi)三元乙丙橡膠的主要應(yīng)用領(lǐng)域汽車工業(yè)的景氣度較高，且杜邦-陶氏公司于2008 年永久關(guān)閉了部分三元乙丙橡膠生產(chǎn)線導(dǎo)致供應(yīng)偏緊，預(yù)計(jì)未來幾年三元乙丙橡膠價(jià)格仍將維持在一個較高的水平。 

    2011 年-2015 年全球主要三元乙丙橡膠生產(chǎn)廠商的產(chǎn)能情況預(yù)測如下：

    2011 年5 月，朗盛（Lanxess）和帝斯曼彈性體（DSM）合并成功，合并前朗盛（Lanxess）為14 萬噸、帝斯曼彈性體（DSM）產(chǎn)能為16 萬噸，合并后的朗盛（Lanxess）總產(chǎn)能達(dá)到30 萬噸。預(yù)計(jì)2012 年2 月，�？松梨诨瘜W(xué)（Exxon）將擴(kuò)產(chǎn)6 萬噸，總產(chǎn)能將增加至26 萬噸。預(yù)計(jì)2013 年9 月份，錦湖寶理化學(xué)（Kumho）將擴(kuò)產(chǎn)6 萬噸，總產(chǎn)能將增加至15 萬噸。預(yù)計(jì)2014 年10 月，三井將擴(kuò)產(chǎn)7.5 萬噸，總產(chǎn)能將增加至17 萬噸。我國國內(nèi)，預(yù)計(jì)吉林石化有2.5 萬噸的新線會在2014 年左右投產(chǎn)，中國石化與三井化學(xué)也在合資建設(shè)一條7.5 萬噸/年的三元乙丙橡膠生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)至2014 年，我國三元乙丙橡膠的產(chǎn)能將達(dá)14.5萬噸/年。 

    從長期看，未來中國和亞洲市場的增長將使世界三元乙丙橡膠總需求量持續(xù)增長，根據(jù)三井化學(xué)預(yù)測，2010 年-2015 年全球三元乙丙橡膠需求量的年增長率將達(dá)5%。2010 年全球三元乙丙橡膠總需求量為105 萬噸，按5%的年增長率測算，2015 年全球三元乙丙橡膠總需求量為134 萬噸，與預(yù)計(jì)的2015 年全球137.2 萬噸總產(chǎn)能基本相當(dāng)�；谏鲜鲱A(yù)測，未來5 年內(nèi)，全球三元乙丙橡膠的供需狀況應(yīng)基本平衡，但局部市場或特定時間段內(nèi)有可能會出現(xiàn)供應(yīng)緊張的狀況。 

    從短期看，2011 年受日本大地震影響， JSR 位于鹿島的3.6 萬噸/年三元乙丙橡膠裝置在地震當(dāng)天即關(guān)閉;三井化學(xué)位于千葉縣的三元乙丙橡膠裝置雖運(yùn)轉(zhuǎn)正常，但因原料短缺，處于低負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)。因此2011 年日本對中國的三元乙丙橡膠供應(yīng)量明顯下降，國內(nèi)三元乙丙橡膠市場出現(xiàn)了暫時性的供應(yīng)緊張情況。但由于我國公司在絕大部分細(xì)分市場具有較強(qiáng)的議價(jià)能力，可將價(jià)格波動有效向下游傳導(dǎo)。對于行業(yè)新切入的某些細(xì)分市場，將持續(xù)加強(qiáng)研發(fā)投入和市場拓展力度，力爭將原材料價(jià)格波動的影響降至最低，三元乙丙橡膠暫時性的供應(yīng)緊張不會對行業(yè)持續(xù)盈利能力產(chǎn)生重大影響。

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