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2012-2015年中國(guó)鋼鐵行業(yè)發(fā)展前景分析

Tag：鋼鐵  
中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：
 
    “十二五”期間我國(guó)鋼鐵行業(yè)將呈現(xiàn)低速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，粗鋼消費(fèi)量將在進(jìn)入峰值弧頂區(qū)，2015年我國(guó)粗鋼消費(fèi)將達(dá)到7.5億噸左右�！兑�(guī)劃》回顧了我國(guó)鋼鐵工業(yè)過(guò)去五年的發(fā)展成就以及面臨的主要問(wèn)題，確認(rèn)我國(guó)鋼鐵行業(yè)總體上將呈現(xiàn)低增長(zhǎng)、低盈利的運(yùn)行態(tài)勢(shì)。
 
    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2013-2017年中國(guó)鋼鐵工業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
 
    結(jié)合我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的特殊階段以及我國(guó)“十二五”整體發(fā)展規(guī)劃出發(fā)，運(yùn)用行業(yè)消費(fèi)調(diào)研法、地區(qū)消費(fèi)平衡法以及消費(fèi)系數(shù)和回歸分析法等方法，《規(guī)劃》對(duì)我國(guó)“十二五”期間的鋼材消費(fèi)做了詳細(xì)預(yù)測(cè)，綜合預(yù)測(cè)，到2015年，我國(guó)國(guó)內(nèi)粗鋼導(dǎo)向性消費(fèi)量約為7.5億噸，比2010年的表觀(guān)消費(fèi)6億噸增加25%。
 
                                                                        2015年關(guān)鍵鋼材品種消費(fèi)預(yù)測(cè)（萬(wàn)噸）

序號(hào)
品種
2010年
2015年（預(yù)測(cè)）
1
鐵路用重軌
400
380
2
鐵路車(chē)輪、車(chē)軸鋼
54
60
3
高強(qiáng)鋼筋
5650
11200
4
軸承鋼
370
500
5
齒輪鋼
207
250
6
合金彈簧鋼
260
450
7
合金模具鋼
30
50
8
造船板
1300
1600
9
高壓容器用鋼板
100
160
10
汽車(chē)用冷軋及鍍鋅薄板
835
1400
11
油井管
380
470
12
電站用高壓鍋爐管
48
70
13
硅鋼片
572
650
14
不銹鋼
940
1600

資料來(lái)源：工信部
 
    “十二五”期間我國(guó)鋼鐵工業(yè)的發(fā)展目標(biāo)是在自主創(chuàng)新的前提下，提高鋼鐵行業(yè)的品種質(zhì)量，通過(guò)兼并重組和淘汰落后優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，減少鋼企數(shù)量，提高產(chǎn)業(yè)集中度。“十二五”末，鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得明顯進(jìn)展，基本形成比較合理的生產(chǎn)力布局，資源保障程度顯著提高，鋼鐵總量和品種質(zhì)量基本滿(mǎn)足國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)節(jié)能環(huán)保達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，部分企業(yè)具備較強(qiáng)的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和影響力，初步實(shí)現(xiàn)鋼鐵工業(yè)由大到強(qiáng)的轉(zhuǎn)變。
 
“十二五”時(shí)期鋼鐵工業(yè)發(fā)展主要指標(biāo)

序號(hào)
指標(biāo)
2005年
2010年
2015年
“十二五”時(shí)期累計(jì)增長(zhǎng)[%]
1
行業(yè)前十家產(chǎn)業(yè)集中度提高（%）
34.7
48.6
60
11.4*
2
單位工業(yè)增加值能耗降低（%）
 
 
 
18
 
 
3
單位工業(yè)增加值二氧化碳排放降低（%）
 
 
 
18
4
企業(yè)平均噸鋼綜合能耗降低（千克標(biāo)煤）
694
605
≤580
≥4
5
噸鋼耗新水量降低（立方米）
8.6
4.1
≤4.0
≥2.4
6
噸鋼二氧化硫排放量降低（千克）
2.83
1.63
≤1
≥39
7
噸鋼化學(xué)需氧量降低（千克）
0.25
0.07
0.065
7
8
固體廢棄物綜合利用率提高（%）
90
94
≥97
≥3*
9
研究與實(shí)驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重（%）
0.9
1.1
≥1.5
≥0.5*

資料來(lái)源：工信部
 
    產(chǎn)品升級(jí)換代利好技術(shù)實(shí)力雄厚的大鋼企和特鋼類(lèi)企業(yè)。從現(xiàn)狀出發(fā)，《規(guī)劃》認(rèn)為我國(guó)鋼鐵工業(yè)在“十二五”期間進(jìn)入轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的關(guān)鍵階段，行業(yè)整體將步入結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展的關(guān)鍵期。《規(guī)劃》在詳細(xì)部署十二五期間我國(guó)鋼鐵行業(yè)的重點(diǎn)任務(wù)時(shí)，將產(chǎn)品升級(jí)換代放在第一位。一是普通產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要提高，如建筑用鋼方面要求加強(qiáng)高強(qiáng)鋼筋的推廣應(yīng)用力度，要求完善高強(qiáng)度螺紋鋼筋生產(chǎn)及市場(chǎng)配送體系，促進(jìn)建筑鋼材的升級(jí)換代和減量應(yīng)用；二是鼓勵(lì)有實(shí)力的企業(yè)開(kāi)發(fā)高端鋼材品種，以避免高檔次鋼材品種同質(zhì)化發(fā)展，從建筑、機(jī)械、汽車(chē)、家電、造船、電力等多個(gè)細(xì)分行業(yè)出發(fā)，提出了具體的開(kāi)發(fā)目標(biāo)，如建筑行業(yè)要重點(diǎn)發(fā)展并推廣400MPa以上高強(qiáng)度、抗震、耐火耐候鋼板和H型鋼等，汽車(chē)行業(yè)重點(diǎn)發(fā)展700兆帕及以上高強(qiáng)度大梁，780~1500兆帕高強(qiáng)度汽車(chē)板、高強(qiáng)、超高強(qiáng)簾線(xiàn)鋼等，電力行業(yè)重點(diǎn)發(fā)展超臨界、超超臨界火電機(jī)組用大口徑耐熱、耐高壓管、核電機(jī)組用高性能鐵素體和奧氏體不銹鋼、錳鎳鉬類(lèi)合金鋼管等；三是重點(diǎn)發(fā)展特殊鋼品種。從技術(shù)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)控制到下游應(yīng)用都作了嚴(yán)格部署，這就給大型的有技術(shù)實(shí)力的企業(yè)和特殊鋼企業(yè)提供了更多的機(jī)會(huì)，如太鋼不銹、寶鋼股份、西寧特鋼等。
 
    優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局給沿海和西部鋼企帶來(lái)更大的發(fā)展空間。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局是我國(guó)鋼鐵行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，在過(guò)去的幾年已經(jīng)取得了較大的成就，但目前的產(chǎn)業(yè)布局仍不適應(yīng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求，因此，在統(tǒng)籌考慮市場(chǎng)需求、交通運(yùn)輸、環(huán)境容量和鐵礦、煤炭、供水、電力等資源能源保障條件的情況下，提出了我國(guó)鋼鐵行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)布局，環(huán)渤海、長(zhǎng)三角地區(qū)原則上不再布局新建鋼鐵基地，河北、山東、江蘇、遼寧、山西等地減量調(diào)整；湖南、湖北、河南、安徽、江西等中部地區(qū)等量置換；西部地區(qū)部分市場(chǎng)相對(duì)獨(dú)立，立足資源優(yōu)勢(shì)，承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，結(jié)合區(qū)域差別化政策，適度發(fā)展鋼鐵工業(yè)。湛江、防城港鋼鐵精品基地建設(shè)或加快，福建寧德地區(qū)也將加速推進(jìn)，促進(jìn)海西區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
 
                                                            資料來(lái)源：智研數(shù)據(jù)中心整理

    兼并重組和淘汰落后貫穿行業(yè)的整個(gè)發(fā)展過(guò)程。要滿(mǎn)足上述鋼鐵行業(yè)整體的升級(jí)換代和布局優(yōu)化任務(wù)，提高行業(yè)集中度，就離不開(kāi)淘汰落后和兼并重組�！兑�(guī)劃》也明確了將重點(diǎn)支持優(yōu)勢(shì)大型鋼鐵企業(yè)開(kāi)展跨地區(qū)、跨所有制兼并重組。充分發(fā)揮寶鋼、鞍鋼、武鋼、首鋼等大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)的帶動(dòng)作用，形成3～5家具有核心競(jìng)爭(zhēng)力和較強(qiáng)國(guó)際影響的企業(yè)集團(tuán)。重點(diǎn)推進(jìn)完善鞍鋼與攀鋼、本鋼、三鋼等企業(yè)，寶鋼與廣東鋼鐵企業(yè)，武鋼與云南、廣西鋼鐵企業(yè)，首鋼與吉林、貴州、山西等地鋼鐵企業(yè)兼并重組。并且積極支持區(qū)域優(yōu)勢(shì)鋼鐵企業(yè)兼并重組，大幅減少鋼鐵企業(yè)數(shù)量，促進(jìn)區(qū)域鋼鐵企業(yè)加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)，不斷提升發(fā)展水平，形成6～7家具有較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)集團(tuán)。鞏固河北鋼鐵、山東鋼鐵重組成果，積極推進(jìn)唐山渤海鋼鐵、太原鋼鐵開(kāi)展兼并重組，引導(dǎo)河北、江蘇、山東、山西、河南、云南等省內(nèi)鋼鐵企業(yè)兼并重組�？梢哉f(shuō)，淘汰落后和兼并重組將貫穿行業(yè)發(fā)展的整個(gè)過(guò)程，這將給行業(yè)帶來(lái)較多的交易性機(jī)會(huì)。 

    風(fēng)險(xiǎn)因素：《規(guī)劃》能否實(shí)施需要靠人、靠機(jī)制來(lái)完成。企業(yè)投入不足，影響技術(shù)開(kāi)發(fā)，難以實(shí)現(xiàn)新技術(shù)的持續(xù)開(kāi)發(fā)和重大突破；如果政策保障措施不得力，實(shí)施機(jī)制不健全，地方政府不配合，就很難實(shí)現(xiàn)淘汰落后，從而影響產(chǎn)品的升級(jí)換代；難以實(shí)現(xiàn)跨企業(yè)、跨地區(qū)的兼并重組，從而能影響產(chǎn)業(yè)集中度的提高。

行業(yè)分類(lèi)