我國風電設備行業(yè)五力分析

    內(nèi)容摘要：目前，國內(nèi)風電場的投資主體以國有大型電力集團為主，較為多元化，許多投資商的可持續(xù)發(fā)展能力不高。由于風電機組占風電項目總投資的70%，因此風電場投資商對風機價格應該說非常敏感。 

    目前，我國風電整機企業(yè)要承受來自行業(yè)內(nèi)部競爭對手的威脅，要提防潛在進入者，要與相關產(chǎn)業(yè)的替代品競爭，利潤還要受到上游供應商和下游客戶的擠壓，如圖。 

    (1)風電整機制造業(yè)內(nèi)部競爭程度較低 

    我國風電設備市場供不應求，偏向于賣方市場。所以，目前行業(yè)內(nèi)部的競爭程度較低，這樣的競爭主要存在于以下四股力量之間。 

    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)發(fā)布的《2013-2017年中國風電設備市場運營態(tài)勢及投資戰(zhàn)略研究報告》 

    行業(yè)先行者對行業(yè)發(fā)展具有敏銳觸覺，最先意識到該領域中的機會，搶先進入市場，具有先發(fā)優(yōu)勢，已經(jīng)完成最初的技術積累，形成完整供應鏈，初步樹立了自己的品牌。 

    傳統(tǒng)設備制造商具有企業(yè)轉型的壓力，并意識到風電設備領域的機會，強勢進入風機制造業(yè)。該類企業(yè)大多經(jīng)濟技術實力雄厚、具有較強的工業(yè)基礎，直接貓準MW級先進機組，具備很強的追趕實力；國內(nèi)風電設備市場的長期穩(wěn)定局勢為這些企業(yè)提供了 

    充足的追趕時間。 

    風力發(fā)電企業(yè)進行風電項目投資時注意到風機制造中的機會，紛紛向上游產(chǎn)業(yè)鏈延伸進入風機制造業(yè)。該類企業(yè)先擁有市場，后組織制造，具有貼近市場的優(yōu)勢。外國風機制造商發(fā)現(xiàn)中國廣闊的風機市場，由于國產(chǎn)化率要求，紛紛在我國投資建廠。他們具備先進的技術、管理以及雄厚的資金，將在我國風機市場占據(jù)重要位置，為我國本土風機制造企業(yè)帶來巨大威脅，見表。

 

    (2)潛在進入者威脅力一般 

    我國風電設備制造業(yè)己基本沒有具備較大競爭力的潛在進入者：國內(nèi)三大發(fā)電設備制造商已進入該行業(yè)，國外主要風機制造商也已在國內(nèi)設廠。然而，我國風電行業(yè)發(fā)展迅速、風機制造業(yè)高速增長，仍有很多其他企業(yè)希冀進入風機制造業(yè)。但是，風機制造具有較高技術壁壘以及一定政策壁魚（在特許權招標中要求具有消化吸收引進技術能力）。因此，潛在進入者并不會對我國風電設備制造業(yè)構成較大的威脅。國內(nèi)部分整機制造企業(yè)產(chǎn)業(yè)布局見表。

 

    (3)替代品的威脅力較弱 

    近年來，風電的成本呈現(xiàn)持續(xù)下降態(tài)勢，每千瓦時風電成本由20世紀80年代的20美分下降到現(xiàn)如今的4美分左右。隨著技術的進步和風機制造中規(guī)模效應的發(fā)揮，風力發(fā)電成本仍具有很大的下降空間。預計到2010年，風力發(fā)電成本還可以下降30%，已經(jīng)接近常規(guī)能源成本。 

    根據(jù)我國能源發(fā)展戰(zhàn)略，我國未來將逐步優(yōu)化電力裝機結構，大力發(fā)展可再生能源發(fā)電，逐步縮小火電等化石能源發(fā)電在我國電力裝機結構中的比例。但是，太陽能和生物質發(fā)電在我國剛剛起步，要在短時間內(nèi)實現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化應用則會存在較大的技術瓶頸和過高成本的難題。因此，短期內(nèi)風力發(fā)電將是最具商業(yè)化條件的替代能源，風電設備制造業(yè)面對的替代品威脅力較弱。 

    (4)下游需求影響較大 

    目前，國內(nèi)風電場的投資主體以國有大型電力集團為主，較為多元化，許多投資商的可持續(xù)發(fā)展能力不高。由于風電機組占風電項目總投資的70%，因此風電場投資商對風機價格應該說非常敏感。 

    為了大規(guī)模商業(yè)化幵發(fā)風電，國家發(fā)改委從2003年起推行風電特許權項目，每年一期，通過招標選擇投資商和開發(fā)商。在風電特許權招標中，投標商的實際投標價格是從自身的發(fā)展策略制訂的。但一些投標商為了搶占風電場資源，以虧損的價格中標，導致風電上網(wǎng)電價過低，整個項目虧損，進而導致風電場運營商不具有持續(xù)發(fā)展能力，最終將損害上游的風電設備制造業(yè)。 

    (5)關鍵零部件瓶頸制約嚴重

    目前，我國風電設備制造業(yè)剛剛興起，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展并不是很完善，風電整機制造受關鍵零部件瓶頸制約較為嚴重。兆瓦級以下的風力發(fā)電機組主要零部件已經(jīng)實現(xiàn)了國產(chǎn)化，并且可以批量供應。但兆瓦級以上風機的核心配件仍然存在較大缺口，本土廠商生產(chǎn)的部件質量上還不夠可靠。此外，鋼鐵、銅線、碳纖維等原材料價格的上漲也使得風電機組成本下降趨緩。